Jeder Mensch hat eine andere finanzielle Ausgangssituation. Unterschiedliche Ziele, unterschiedliche Risiken, unterschiedliche Möglichkeiten.

Deshalb gibt es bei uns keine One-Size-Fits-All-Lösung. Stattdessen haben wir verschiedene Beratungspakete entwickelt, die auf spezifische Lebenssituationen zugeschnitten sind.

Unsere Beratungspakete im Detail

Finanz-Check Basis

247,90 €

Der perfekte Einstieg für alle, die erstmals einen professionellen Blick auf ihre Finanzen werfen möchten.

Was ist enthalten?

  • 90-minütige persönliche Analyse Ihrer aktuellen Finanzsituation
  • Identifikation der drei wichtigsten Optimierungspotenziale
  • Schriftlicher Report mit konkreten Handlungsempfehlungen
  • Priorisierter Umsetzungsplan
  • Checkliste für die nächsten Schritte

Für wen ist das geeignet?

Ideal für Angestellte und Berufseinsteiger, die Klarheit über ihre finanzielle Situation gewinnen möchten. Auch perfekt als Ausgangspunkt für spätere, umfassendere Beratungen.

Meistgewählt

Steuer-Optimierung Plus

497,50 €

Die Investition, die sich praktisch immer rechnet: Wir holen zurück, was Ihnen zusteht.

Was ist enthalten?

  • Vollständige Analyse Ihrer Steuererklärungen der letzten drei Jahre
  • Identifikation von Rückforderungspotenzialen
  • Überprüfung aller Freibeträge und Pauschalen
  • Konkrete Umsetzungsbegleitung für Nachreichungen
  • Vorlagen und Checklisten für zukünftige Steuerjahre
  • Schriftlicher Optimierungsplan

Durchschnittliche Ersparnis

Unsere Kunden sparen im Durchschnitt 2.400 € durch optimierte Steuererklärungen – bei einer einmaligen Investition von 497,50 €.

Für wen ist das geeignet?

Für alle Steuerpflichtigen, insbesondere Angestellte mit Nebeneinkünften, Pendler, Immobilienbesitzer und Menschen mit außergewöhnlichen Belastungen.

Vermögensaufbau Strategie

892,75 €

Der strategische Fahrplan für langfristigen Vermögensaufbau – individuell auf Ihre Situation abgestimmt.

Was ist enthalten?

  • Detaillierte Finanzplanung über 10, 20 und 30 Jahre
  • Individuelle Investitionsstrategie basierend auf Ihrer Risikobereitschaft
  • Steueroptimierte Strukturierung
  • Altersvorsorge-Check und Optimierung
  • Drei Folgeberatungen zur Anpassung der Strategie
  • Jährlicher Review-Termin

Für wen ist das geeignet?

Für Menschen zwischen 30 und 50, die systematisch Vermögen aufbauen möchten. Besonders wertvoll für Eltern, die für ihre Kinder vorsorgen, und für alle, die mehr aus ihrem Einkommen machen wollen.

Unternehmer-Begleitung

1.347,20 €

Spezialisierte Beratung für Selbstständige und Unternehmer – von der Gründung bis zur Nachfolge.

Was ist enthalten?

  • Analyse Ihrer Unternehmensstruktur
  • Optimierung von Rechtsform und Steuergestaltung
  • Betriebliche Altersvorsorge-Strategien
  • Absicherungskonzepte (BU, Haftpflicht, etc.)
  • Quartalsweise Updates zu Gesetzesänderungen
  • Unbegrenzte Rückfragen per E-Mail

Typische Optimierungen

Wahl der optimalen Rechtsform, steueroptimierte Gewinnentnahmen, betriebliche vs. private Altersvorsorge, Abschreibungsstrategien.

Für wen ist das geeignet?

Für Selbstständige, Freiberufler und kleine bis mittlere Unternehmen, die ihre Struktur optimieren und langfristig planen möchten.

Renten-Check 50+

634,40 €

Klarheit über Ihre Rentensituation – und konkrete Schritte, um Lücken zu schließen.

Was ist enthalten?

  • Vollständige Analyse Ihrer Rentenansprüche
  • Berechnung der erwarteten Rentenlücke
  • Prüfung von Nachzahlungsoptionen
  • Strategien zur privaten Vorsorge
  • Optimierung bestehender Verträge
  • Steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten im Ruhestand

Für wen ist das geeignet?

Für alle ab 50, die wissen möchten, wo sie im Alter finanziell stehen werden. Besonders wichtig bei Selbstständigkeit, Elternzeiten oder Auslandsaufenthalten.

Ganzheitliche Betreuung

2.197,60 € / Jahr

Das Rundum-Sorglos-Paket: Laufende Betreuung für alle Ihre Finanzthemen.

Was ist enthalten?

  • Monatliche Beratungstermine (persönlich oder digital)
  • Fortlaufende Steuerplanung und -optimierung
  • Begleitung bei allen Investitionsentscheidungen
  • Krisenintervention bei unerwarteten Ereignissen
  • Unbegrenzte Rückfragen per Telefon und E-Mail
  • Jährliche Gesamtüberprüfung aller Verträge
  • Vorrangige Terminvergabe

Der Unterschied

Sie haben einen festen Ansprechpartner, der Ihre gesamte finanzielle Situation kennt. Keine Wartezeiten, keine Erklärungen von vorn – nur kompetente, sofortige Unterstützung.

Für wen ist das geeignet?

Für Menschen mit komplexen Finanzsituationen: Unternehmer, Vermögende, Menschen mit mehreren Einkommensquellen oder alle, die einfach die Sicherheit einer permanenten Betreuung schätzen.

Wie läuft die Zusammenarbeit ab?

Schritt 1: Erstgespräch

Kostenlos und unverbindlich. Wir lernen uns kennen, Sie schildern Ihre Situation, wir prüfen, ob wir helfen können.

Schritt 2: Analyse

Sie stellen uns relevante Unterlagen zur Verfügung (Steuerbescheide, Verträge, etc.). Wir analysieren im Detail.

Schritt 3: Beratungstermin

Wir präsentieren unsere Erkenntnisse und Empfehlungen. Verständlich, nachvollziehbar, umsetzbar.

Schritt 4: Umsetzung

Sie entscheiden, was Sie umsetzen möchten. Wir unterstützen Sie dabei mit Vorlagen, Checklisten und persönlicher Begleitung.

Kostenlose Erstberatung vereinbaren

Häufige Fragen

Muss ich mich langfristig binden?

Nein. Alle Pakete außer der Ganzheitlichen Betreuung sind Einmalleistungen. Sie entscheiden nach jeder Beratung neu, ob Sie weitere Services in Anspruch nehmen möchten.

Was passiert, wenn ich mit dem Ergebnis unzufrieden bin?

Dann zahlen Sie nichts. Wir bieten eine 100% Zufriedenheitsgarantie. Sollten Sie der Meinung sein, dass unsere Beratung Ihnen keinen Mehrwert gebracht hat, erstatten wir das Honorar vollständig zurück.

Verdienen Sie an Produkten mit?

Nein. Wir erhalten keine Provisionen von Banken, Versicherungen oder Fondsgesellschaften. Unsere einzige Einnahmequelle ist Ihr Honorar.